Orçamento completo no Gerencial (PDF e e-mail)
Monte orçamentos com cliente, produtos, desconto, validade e condição de pagamento, gere o PDF com a logo e envie por e-mail.
O orçamento do Gerencial é o completo: todos os dados do cliente, produtos com foto, desconto e acréscimo, condição de pagamento em texto livre e PDF A4 com a logo da revenda, para baixar ou mandar por e-mail. Ele usa a mesma lista do orçamento rápido do PDV: o que é feito aqui o caixa importa lá, e vice-versa.
Abrir a lista#
Movimentação → Orçamentos. A lista mostra número, cliente, data, validade, total, situação, origem (PDV ou Gerencial) e usuário, com filtros por situação, origem e período e busca por número ou nome.
Novo orçamento#
- Clique em Novo orçamento.
- Cliente: digite parte do nome ou tecle CtrlEspaço para ver todos.
- Ao lado de cada cliente há Editar. Se ele ainda não existe, use Cadastrar cliente.
- Para quem não quer cadastro, escolha Sem cliente / avulso e informe nome e telefone.
- Itens: busque o produto pelo nome ou código, ou tecle CtrlEspaço para a lista completa. Cadastrar produto e Editar funcionam ali mesmo. Informe a quantidade, o preço e o desconto (ou acréscimo) do item.
- Desconto ou acréscimo no total, a validade (vem a padrão da loja) e a condição de pagamento em texto (ex.: "3x no cartão"). O Gerencial não lança forma de pagamento: isso fica para a venda.
- Salvar. O orçamento ganha o número e aparece na lista.
Desconto acima do limite e acréscimo pedem a senha de quem libera. Preço do item abaixo do cadastro também conta como desconto.
PDF e e-mail#
- PDF: abre o orçamento em A4 com a logo da revenda, os dados da loja, os itens (com foto) e o rodapé configurado.
- E-mail: manda o PDF em anexo para o endereço informado (usa o e-mail configurado em Configurações).
Editar, cancelar e virar venda#
- Editar: só orçamento aberto (ou vencido). Precisa da permissão de editar.
- Cancelar: pede o motivo e fica na Auditoria.
- Virar venda: no PDV, pela lista CtrlShiftO → Importar. Para virar NF-e: Notas fiscais → NF-e → Importar DOCUMENTO → aba Orçamento.
Configurações → Orçamento#
| Opção | Padrão | O que faz |
|---|---|---|
| Validade padrão (dias) | 7 | A validade que já vem preenchida no PDV e no Gerencial |
| Orçamento movimenta estoque | Não | Com Sim, o orçamento aberto segura o estoque dos itens; ele volta quando o orçamento vence, é cancelado ou vira venda (sem baixa dupla) |
| Texto de rodapé | — | Sai no fim da impressão do PDV e do PDF |
Permissões#
Ver, criar, editar, cancelar, converter (importar) e dar acréscimo no orçamento são permissões próprias (Administração → Usuários). Por padrão o caixa vê, cria e converte; editar e cancelar ficam com o admin e o supervisor; acréscimo, só o admin.
Veja também#
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