PDV
O caixa da loja: venda, pagamento, troca, condicional, crédito, recebimento e fechamento do caixa.
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Para: Operador de caixa
Primeiro dia no caixa
Do login à primeira venda paga: a tela de venda, os produtos, o cliente e o pagamento, inclusive com mais de uma forma.
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Abrir e fechar o caixa
O caixa de cada operador: fundo de troco, sangria e suprimento, o resumo do caixa e o fechamento no fim do turno.
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Tarefas mais comuns
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60 artigos em 13 assuntos.
Primeiros passos
- Conhecendo a tela de venda do PDVO que é cada parte da tela de venda — campo do código, lista de itens, total, cliente, vendedor, botões e o cabeçalho.
- Entrar no PDV (login)Como abrir o PDV, escolher a base, entrar com usuário e senha e o que fazer quando o terminal pede ativação.
- Perguntas Sim e Não do PDV (e por que algumas vêm com Não marcado)Como responder às perguntas do PDV pelo teclado e por que as operações perigosas vêm com o Não marcado.
- Atalhos de teclado do PDVTodas as teclas do PDV — tela de venda, pagamento, desconto, cliente, vendedora, espera e listagem de vendas.
Venda no caixa
- Lançar produtos na vendaPasse os produtos pelo leitor de código de barras, pelo ID ou procurando pelo nome, com a lista de setas e o Ctrl+Espaço.
- Quantidade e remover item da vendaLance várias unidades com 3*código e tire da venda um item passado errado com a tecla Del.
- Alterar o preço de um item (F4)Dê um preço novo a um item só nesta venda. Subir é livre; baixar além do limite de desconto pede liberação de supervisor.
- Identificar o cliente na venda (F2)Ligue a venda a um cliente cadastrado — obrigatório para venda a prazo e para pagar com Crédito Cliente.
- Cadastro rápido de cliente no caixaCadastre um cliente novo sem sair da venda, com a cidade escolhida da lista oficial do IBGE.
- Escolher a vendedora da vendaAo finalizar (F3), o PDV pergunta quem fez a venda. Digite o número da vendedora ou escolha com as setas.
- CPF na nota (F7)Coloque o CPF ou CNPJ do consumidor no cupom e na NFC-e, com nome, endereço e telefone opcionais.
- Venda em espera (Ctrl+E) e reabrir (F9)Guarde uma venda pela metade para atender outro cliente e reabra depois, neste ou em outro caixa.
- Venda aberta presa a um caixa (computador)Toda venda aberta pertence ao computador e ao usuário que a abriram. Veja como continuar e como passar para outro caixa.
- Cancelar a venda em andamento (F6)Desista da venda que está na tela. Os itens voltam ao estoque. A confirmação vem com o Não marcado.
Balança
- Configurar a balança no PDVLigue a balança de checkout (Toledo Prix 3 Fit, 8217, 9094, Filizola ou Elgin) no caixa, escolha a porta COM, detecte e teste o peso.
- Vender produto pesável no PDVPasse o produto vendido por quilo e o PDV lê o peso da balança sozinho; veja também o peso digitado, a etiqueta da balança e as mensagens.
Pagamento
- Finalizar a venda e receber o pagamentoF3, escolha da vendedora, forma de pagamento, valor, troco e os dois Enter (ou F9) que fecham a venda.
- Pagar com mais de uma forma de pagamentoDivida o valor entre dinheiro, cartão, PIX, prazo ou crédito, e tire um pagamento lançado errado.
- Desconto e acréscimo na venda (F8)Dê desconto ou acréscimo na venda inteira, em % ou em reais, na tela de pagamento. Acima do limite da loja, pede supervisor.
- Liberação de supervisor no PDVQuando o PDV pede usuário e senha de um supervisor, qual permissão ele precisa ter e o que fica registrado.
- Venda a prazo (crediário) e parcelamentoVenda no crediário com a forma Prazo — cliente identificado, número de parcelas, vencimentos e carnê / nota promissória.
- Crediário bloqueado — limite, atraso e liberaçãoPor que a venda a prazo foi bloqueada (limite, parcela vencida, cliente bloqueado) e como um supervisor libera.
- Pagar com Crédito ClienteUse o saldo de crédito do cliente (de trocas) para pagar toda a venda ou só uma parte.
Trocas e devoluções
- Troca no PDV — como funcionaEntenda os dois caminhos da troca (venda nova ou crédito), como o valor de cada peça é calculado e o que acontece com o estoque.
- Como fazer uma troca com venda novaDevolva peças de uma venda e passe as peças novas na mesma hora, abatendo o valor da troca. Nada é gravado até o F3.
- Troca que gera crédito para o cliente (F10)O cliente devolve as peças e não leva nada agora; o valor vira saldo de crédito para usar em qualquer compra futura.
- Troca de presente e troca por defeitoQuem ganhou a peça pode trocar no próprio nome; peça com defeito é trocada mas não volta ao estoque de venda.
- Cancelar uma troca feita por enganoDesfaça uma troca já gravada pela tela da troca (F12) ou pela lista de vendas (botão direito). Veja quando o sistema não deixa.
- Problemas comuns na trocaAs mensagens que aparecem na tela da troca e na venda da troca, o que significam e o que fazer.
Crédito do cliente
Condicional
- Abrir uma condicional (cliente leva peças para provar)Registre as peças que o cliente leva para provar em casa, com prazo de devolução e termo assinado. Atalho Ctrl+D.
- Devolver peças e gerar a venda da condicionalO cliente voltou: bipe o que ele devolveu (volta na hora ao estoque) e transforme o que ficou com ele em venda (F9).
- Termo de condicionalO que sai no termo de condicional (duas vias), quando ele é impresso e como reimprimir depois de uma devolução parcial.
- Adicionar peças ou cancelar uma condicionalO cliente voltou e vai levar mais peças na mesma condicional (F4), ou a condicional precisa ser desfeita por inteiro (F6).
Crediário e recebimentos
- Receber parcelas do crediário (Ctrl+R)Busque o cliente, marque as parcelas, confira juros e multa, lance as formas de pagamento e grave a baixa. Comprovante e carnê saem pela mesma tela.
- Juros, multa e carência das parcelasComo o sistema calcula a multa e os juros de uma parcela atrasada, o que é a carência e onde a loja configura as taxas.
- Dispensar juros e multa ou dar desconto na baixaComo não cobrar a multa (F6), os juros (F7) ou dar um desconto (F8) ao receber uma parcela, e quando o supervisor precisa liberar.
- Baixa de parcela com data retroativaO cliente pagou num dia anterior e a baixa só está sendo lançada hoje. Veja como informar a data do pagamento para os juros saírem certos.
- Estornar uma baixa de parcela feita por engano (F11)Desfaça a baixa de uma parcela (parcela errada, valor errado, baixa em dobro). Só a última baixa da parcela, e só enquanto o caixa dela não foi fechado.
- Carnê, nota promissória e duplicataQuando o carnê é impresso, como reimprimir e como ele sai na térmica (canhotos) e na matricial (duplicata em formulário contínuo).
- Problemas comuns no recebimento de parcelasAs mensagens da tela de recebimento de parcelas (Ctrl+R), o que significam e o que fazer.
Caixa
- Abrir e fechar o caixa (F8)Como funciona o caixa do PDV (por operador, sem abertura), o fundo de troco, a sangria, o suprimento e o fechamento no fim do turno.
- Sangria e suprimentoRegistre a retirada de dinheiro da gaveta (sangria, F6) e o reforço de troco (suprimento, F7) na tela do caixa.
- Resumo do caixa — o que cada linha significaEntenda as linhas do resumo do caixa (F8) e como o sistema chega no "Dinheiro esperado na gaveta".
- Fechamento de caixa às cegasNa loja com fechamento às cegas, o operador não vê os valores do sistema e, no F10, informa o que contou em cada forma de pagamento.
Consultar vendas
- Listagem de vendas (Ctrl+L) e filtrosConsulte as vendas do dia ou de um período, veja itens, pagamentos e situação da NFC-e, e filtre por cliente, vendedor ou produto.
- Reimprimir cupom e documentos vinculadosImprima de novo o cupom ou o DANFE de uma venda, junto com o carnê, o termo da condicional e o comprovante de troca.
- Cancelar uma venda já finalizada (cancelar cupom)Cancele por completo uma venda paga pela listagem de vendas — estoque, pagamentos, parcelas e NFC-e na SEFAZ.
Nota fiscal e cupom
- NFC-e ou DAV — qual documento a venda emite (Ctrl+F)A diferença entre NFC-e e DAV, como trocar com o Ctrl+F e o que cada um faz com o estoque.
- NFC-e em contingência e nota pendenteO que acontece quando a SEFAZ está fora do ar, o aviso amarelo do cabeçalho, as duas vias do DANFE e como reenviar.
- Emitir NFC-e de uma venda feita como DAVTransforme um DAV já finalizado em NFC-e pela listagem de vendas, com o próximo número e a data de hoje.
- O que sai no cupom (DAV e DANFE da NFC-e)Tudo o que é impresso no cupom DAV e no DANFE da NFC-e, inclusive vendedor com o número, troco e consumidor.
Impressão
- Configurar as impressoras do PDVEscolha a impressora térmica, a largura do papel e o corte, teste a impressão e veja qual documento sai em qual impressora.
- Abrir a gaveta de dinheiro pelo PDVLigue a gaveta no caixa, escolha em quais formas de pagamento ela abre e teste o pulso pela impressora térmica.
- Perguntar antes de imprimir e pré-visualizaçãoDecida se o cupom sai sozinho ao finalizar a venda, se o PDV pergunta antes (Sim/Não) e se mostra a pré-visualização. Veja o que cada documento faz.
- Impressora matricial (duplicata, carnê, recibo e termo)Configure a matricial (Epson LX-350 e compatíveis) para imprimir duplicata/carnê, recibo de parcela e termo de condicional em formulário contínuo.
- Logo da loja no cupomColoque a logo da loja no cupom da impressora térmica - arquivo logo-cupom.png, tamanho ideal 384 × 140 px, preto no fundo branco.
- Problemas comuns de impressãoO cupom não saiu, a impressora não foi encontrada, a logo saiu errada? As mensagens de impressão do PDV e o que fazer.
Problemas e soluções
Vídeos de PDV
O passo a passo em vídeo, com legendas.
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Venda simples no PDV
Do produto bipado ao cupom: lançar os produtos, finalizar com F3, escolher a forma de pagamento e fechar a venda.
Nos artigos: Finalizar a venda e receber o pagamento, Lançar produtos na venda
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Pagar com várias formas
Divida o pagamento entre PIX e dinheiro, acompanhe o que falta pagar, tire um pagamento lançado errado com Del e veja o troco.
Nos artigos: Pagar com mais de uma forma de pagamento, Finalizar a venda e receber o pagamento
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O caixa do PDV: suprimento, sangria e fechamento
Abra a tela do caixa (F8), registre o fundo de troco como suprimento, faça uma sangria, confira o resumo e feche o caixa com F10.
Nos artigos: Abrir e fechar o caixa (F8), Sangria e suprimento, Resumo do caixa — o que cada linha significa
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Venda a prazo no crediário
Identifique o cliente com F2, pague com Prazo, escolha o número de parcelas, confirme com F9 e veja a pergunta do carnê / nota promissória.
Nos artigos: Venda a prazo (crediário) e parcelamento, Identificar o cliente na venda (F2), Carnê, nota promissória e duplicata
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Troca com venda nova no PDV
Ctrl+T, o número do cupom e a peça que voltou; F9 abre a venda nova com a troca abatida, a peça nova é lançada e o F3 finaliza pagando só a diferença.
Nos artigos: Como fazer uma troca com venda nova, Troca no PDV — como funciona
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Receber parcela do crediário
Ctrl+R, o cliente e as parcelas em aberto com juros e multa; a forma de pagamento, a baixa gravada e o comprovante.
Nos artigos: Receber parcelas do crediário (Ctrl+R), Juros, multa e carência das parcelas
