Emitir NF-e (modelo 55)

A NF-e (modelo 55) é a nota completa, com CPF/CNPJ e endereço do destinatário. No Gerencial você digita a nota em etapas, confere tudo e transmite para a SEFAZ. Até ser autorizada, a nota fica em digitação (rascunho).

Antes de começar#

Permissões especiais (em Administração → Usuários):

A emissão da NF-e precisa estar ligada (veja Configuração da NF-e). O destinatário precisa estar cadastrado como cliente ou fornecedor, mas dá para cadastrar sem sair da nota.

A lista de NF-e#

Em Fiscal → NF-e aparecem as notas dos últimos 30 dias. Filtre por De, Até, Situação, Número ou Destinatário / CPF-CNPJ e tecle Enter (ou clique em Filtrar).

Acima da tabela, os contadores (Todas, Em digitação, Autorizada...) mostram quantas notas há em cada situação. Clique em um deles para ver só aquelas.

Clique na linha para abrir a nota. A setinha à esquerda mostra as outras ações: Abrir DANFE (ou Abrir espelho, antes da autorização), Baixar XML, Consultar SEFAZ (nota pendente), Excluir rascunho, Inutilizar o número ... e Cancelar NF-e.

Criar a nota#

Escolha um dos caminhos no alto da lista:

• Nova NF-e: nota digitada do zero (venda, remessa, transferência, bonificação e as demais operações ativas). A operação Venda de mercadoria já vem escolhida.
• Importar DAV: lista os DAVs finalizados dos últimos 90 dias, sem NFC-e e sem NF-e. Clique em Importar no DAV desejado. (Também dá para fazer pela tela de Vendas: veja Emitir nota de uma venda.)
• Devolução: veja NF-e de devolução.

Como a tela é organizada#

• No alto, sempre à vista: o Destinatário, a Operação fiscal, a Presença do comprador e o Contribuinte de ICMS.
• Operação fiscal: clique e digite para buscar (nome, natureza ou CFOP); a lista mostra só as ativas, agrupadas por categoria (venda, remessa, transferência, bonificação...). Embaixo aparece o que a nota vai fazer: CFOP, estoque e pagamento. Se a operação exige nota referenciada, informe a chave da nota original em Notas referenciadas; se não gera financeiro (remessa, retorno, transferência), a etapa Pagamento fica sem formas de pagamento (tPag 90). Veja Operações fiscais.
• No meio, as etapas: 1 Produtos, 2 Totais, 3 Pagamento, 4 Transporte, 5 Observações e 6 Revisar e emitir. Use Voltar/Continuar no fim de cada etapa ou clique no nome dela. Depois de salvar, cada etapa mostra ✓ (tudo certo) ou, em vermelho, quantas pendências tem.
• No rodapé, fixo: o Total da nota, a quantidade de itens, a situação (● Alterações não salvas ou ✓ Rascunho salvo às ...) e os botões Excluir rascunho, Espelho, Salvar e Emitir NF-e.... No celular, o rodapé mostra só Salvar e Emitir NF-e...: o espelho fica na etapa Revisar e emitir e o Excluir rascunho, nas ações da lista.

Antes de salvar, o total aparece como (prévia): é a conta do que está digitado. Ao salvar, o sistema recalcula impostos e totais oficiais.

Atalhos de teclado#

Destinatário#

1. No campo Destinatário, digite pelo menos 2 letras do nome ou o começo do CPF/CNPJ. A lista aparece sozinha enquanto você digita.
2. Escolha com as setas e Enter, ou clique. Cada linha mostra se o cadastro está completo ou se falta endereço/documento.
3. Não achou? Clique em + Cliente ou + Fornecedor, cadastre e salve: ele já volta escolhido.
4. Depois de escolhido, o quadro mostra nome, CPF/CNPJ e endereço. Use Trocar para escolher outro, ou Editar cadastro para corrigir o endereço (ao salvar o cadastro, a nota recebe os dados atualizados).

Os dados da nota (nome, endereço, IE) vêm sempre do cadastro. Em Contribuinte de ICMS, deixe Pelo cadastro ou escolha Não contribuinte, Contribuinte (com IE) ou Isento de IE.

1 Produtos#

• Em Incluir produto, digite o código, o código de barras, a referência ou parte da descrição. A lista aparece enquanto você digita: escolha com as setas e Enter.
• Leitor de código de barras: bipe o produto e ele entra direto. O mesmo vale para o código exato digitado + Enter.
• Depois de incluir, o cursor vai para a Quant. do item. Digite a quantidade e tecle Enter para voltar à busca e lançar o próximo. Dá para lançar a nota inteira sem tirar a mão do teclado.
• Ajuste Valor unit. e Desconto na linha. A lixeira tira o item.
• Mostrar frete, seguro e outras despesas por item abre essas colunas, para quem precisa digitar item a item.
• Depois de salvar, cada item mostra o CFOP e a CSOSN, que vêm da operação fiscal e do perfil de tributação.
• Na nota importada (DAV ou devolução), os itens vêm do documento de origem e não mudam.

2 Totais#

• À esquerda, a conta da nota: Produtos − Desconto + Frete + Seguro + Outras despesas (e ICMS-ST/IPI, quando houver) = Total da nota. Depois de salvar, aparecem também Base do ICMS, ICMS e Tributos aprox. (IBPT).
• À direita, Desconto e despesas da nota inteira: digite o Desconto, o Frete, o Seguro ou as Outras despesas da nota toda, em valor (ex.: 15,00) ou percentual (ex.: 10%), e clique em Distribuir nos itens. O sistema divide proporcionalmente ao valor de cada item (os centavos que sobram vão no último). Depois, salve para recalcular os impostos.

3 Pagamento#

No alto aparecem o Total da nota, os Pagamentos informados e quanto Falta informar (ou está Sobrando). Quando bate, aparece Fechado ✓.

• Tudo à vista em: um clique em Dinheiro, PIX, Débito, Crédito ou Boleto lança o total nessa forma.
• + Forma de pagamento acrescenta outra forma, já com o valor que falta. Para 99 — Outros, descreva o meio de pagamento.
• Gerar parcelas (venda a prazo):
  1. Informe o Nº de parcelas, o 1º vencimento e o Intervalo (a cada 30, 15, 7 ou 28 dias, ou no mesmo dia de cada mês).
  2. Escolha a Forma das parcelas (ex.: 05 — Crédito loja (crediário) ou 15 — Boleto).
  3. Se houver Entrada, digite o valor e em que forma foi paga.
  4. Clique em Gerar parcelas. O valor a prazo é dividido em parcelas iguais (centavos na última) e as formas de pagamento são ajustadas sozinhas.
• As parcelas podem ser ajustadas uma a uma (número, vencimento, valor). + Parcela acrescenta uma e Limpar parcelas apaga todas. Sem parcelas = venda à vista.

4 Transporte#

• Modalidade do frete: Sem frete (o cliente leva) é o padrão. Nesse caso a nota sai sem transportadora e sem veículo.
• Com frete, escolha a Transportadora (cadastrada em Transportadoras). A placa e a UF vêm do cadastro dela; altere se for outro veículo.
• Volumes (opcional): quantidade, espécie, marca e pesos que saem no DANFE.

5 Observações#

O texto vai nas informações complementares da nota (até 4.000 caracteres). Depois de salvar, aparece Como sai na nota, já com os textos automáticos (ex.: tributos aproximados).

6 Revisar e emitir#

1. Confira o Resumo: destinatário, operação, produtos, total, pagamento e transporte. O editar de cada bloco leva à etapa.
2. Veja a Conferência:
   • ✓ Tudo certo para emitir.: pode emitir.
   • Lista de pendências: clique em cada uma para ir direto ao lugar de corrigir (veja a tabela abaixo). Antes de salvar, a lista confere o que está digitado (ex.: pagamento que não fecha). Depois de salvar, inclui também o cadastro e a tributação.
3. Gerar espelho (PDF de conferência) mostra a nota antes de transmitir.
4. Clique em Emitir NF-e.... O sistema salva e confere de novo. Se estiver tudo certo, abre a janela Transmitir a NF-e para a SEFAZ? com destinatário, CPF/CNPJ, itens, pagamento, total e o ambiente:
   • Ambiente de homologação: nota de teste, sem valor fiscal.
   • Ambiente de produção: nota com valor fiscal.
5. Clique em Transmitir agora (ou Voltar para revisar) e aguarde "Transmitindo a NF-e para a SEFAZ…".
   • NF-e ... autorizada.: pronto. Use DANFE e XML no alto da nota.
   • A SEFAZ não respondeu: a nota fica pendente e o sistema consulta sozinho (ou use Consultar).
   • Não autorizada: e o motivo. Corrija e emita de novo. O último retorno da SEFAZ fica num quadro amarelo no alto da nota.

Salvar e sair#

• Salvar (ou Ctrl+S) grava o rascunho. Ele fica na lista como Em digitação e você pode continuar depois.
• Se você clicar em Voltar à lista, ou fechar a aba, com ● Alterações não salvas, o sistema pergunta antes de descartar.

O que acontece#

• Nota digitada (Nova NF-e): o estoque se movimenta quando a SEFAZ autoriza, conforme a operação fiscal (campo Estoque ao autorizar).
• Nota importada de DAV: só documenta a venda; estoque e financeiro já foram feitos pelo DAV. A venda passa a mostrar DAV → NF-e.
• O número da NF-e é reservado na primeira transmissão. Depois disso, o rascunho não pode mais ser excluído, só inutilizando o número (veja Inutilizar numeração).

Pendências mais comuns#

Problemas comuns#

Veja também#

• Cancelar uma NF-e
• NF-e de devolução
• Configuração da NF-e
• Operações fiscais
• Cadastro de clientes