Emitir NF-e pela Gestão de Estoque

A seção NF-e da Gestão de Estoque faz o mesmo que Fiscal → NF-e do Gerencial: a nota é digitada aqui, calculada pelo servidor (impostos, CFOP, totais) e transmitida para a SEFAZ quando você confirma. Uma nota começada num lugar pode ser terminada no outro.

Antes de começar#

• Permissões especiais do seu usuário (liberadas no Gerencial, em Administração → Usuários):
  • NF-e: ver — mostra NF-e no menu da Gestão;
  • NF-e: digitar, importar e emitir — libera Nova NF-e, Importar DAV, Devolução e o Emitir;
  • NF-e: cancelar e inutilizar numeração — libera o cancelamento e a inutilização. Sem a permissão, o botão aparece desligado e, parando o mouse em cima, diz qual falta.
• A emissão da NF-e precisa estar configurada no Gerencial (certificado, série, ambiente e operações fiscais). Veja Configuração da NF-e.

A lista de NF-e#

1. No menu, clique em NF-e (ou Ctrl+6).
2. Use De, Até, Situação, Número e Destinatário / CPF-CNPJ e aperte Filtrar (Enter).
3. Os botões Todas (n), Em digitação (n), Autorizada (n)… mostram quantas notas há em cada situação. Clique num deles para ver só aquelas.
4. Duplo clique ou Enter abre a nota. O botão direito mostra o que dá para fazer com ela:

Passo a passo: nova NF-e de venda#

1. Clique em Nova NF-e (F2). O cursor já fica na busca do destinatário.
2. Digite o nome, a razão social ou o CPF/CNPJ. A lista mostra clientes e fornecedores, com o selo cadastro completo ou falta endereço/documento. Use ↓ ↑ e Enter para escolher.
   • Não achou? Clique em + Cliente ou + Fornecedor, cadastre e ele já entra na nota.
   • O destinatário fica sempre à vista no alto. F4 troca; Editar cadastro corrige endereço ou documento (a nota recebe os dados ao salvar).
3. Confira Operação fiscal, Presença do comprador e Contribuinte de ICMS (deixe Pelo cadastro (automático) se não souber).
4. Produtos (Alt+1): na busca (F2) digite o código, a referência ou parte da descrição e aperte Enter — ou bipe o código de barras, que o produto entra direto. O cursor vai para a quantidade; digite e aperte Enter para voltar à busca e incluir o próximo. Valor unitário e desconto se mudam na própria linha.
5. Totais (Alt+2): para dar desconto ou lançar frete/seguro/outras despesas da nota inteira, digite o valor (ex.: 15,00) ou o percentual (ex.: 10%) e clique em Distribuir nos itens — o valor é dividido proporcionalmente ao valor de cada item.
6. Pagamento (Alt+3):
   • à vista: clique em Dinheiro, PIX, Débito, Crédito ou Boleto em Tudo à vista em;
   • parcelado: preencha Nº de parcelas, 1º vencimento, Intervalo, Forma das parcelas e, se houver, a Entrada e como ela foi paga, e clique em Gerar parcelas. Os centavos que sobram vão na última parcela. À direita aparece Fechado, Falta R$ … ou Sobra R$ ….
7. Transporte (Alt+4): modalidade do frete (Sem frete quando o cliente leva), transportadora, placa e volumes, se houver.
8. Observações (Alt+5): o texto vai nas informações complementares da nota.
9. Aperte Ctrl+S para salvar. O servidor calcula os impostos e devolve as pendências. O selo do total passa de prévia para calculado.
10. Revisar e emitir (Alt+6): confira o resumo. Clique em Gerar espelho (Ctrl+P) para ver o PDF de conferência.
11. Clique em Emitir NF-e… (F9). A confirmação mostra o ambiente — HOMOLOGAÇÃO: nota de teste, sem valor fiscal ou PRODUÇÃO: nota com valor fiscal —, o destinatário, os itens, o pagamento e o total. Voltar vem marcado; para transmitir clique em Transmitir agora.

Pendências#

Enquanto houver pendência a nota não é transmitida. Cada pendência mostra onde se corrige (Destinatário, Produtos, Pagamento…): clique nela para ir direto ao lugar. As abas das etapas mostram, num círculo amarelo, quantas pendências cada uma tem, e um ✓ verde quando a etapa está certa.

Exemplos:

• DESTINATÁRIO - CPF/CNPJ NÃO INFORMADO — clique, use Editar cadastro e salve a nota de novo.
• FORMA DE PAGAMENTO NÃO INFORMADA — clique e informe o pagamento.

Devolução ao fornecedor a partir da nota de entrada#

1. Em Notas de entrada, clique com o botão direito na nota do fornecedor e escolha Gerar NF-e de devolução ao fornecedor….
2. A janela já abre com os itens da nota: Original, Já devolvido e Saldo. Digite a quantidade em Devolver (ou Devolver tudo) e clique em Criar NF-e de devolução.
3. A NF-e abre em digitação, com os itens fixos (vêm da nota de compra, com a unidade e os impostos dela). O pagamento é opcional. Confira as pendências e emita.

A devolução de cliente (NFC-e ou NF-e de venda) e a importação de DAV ficam nos botões Devolução (F4) e Importar DAV (F3) da lista. Detalhes em NF-e de devolução.

Atalhos do editor#

Problemas comuns#

• Ao fechar aparece "Sair sem salvar?" — escolha Salvar e fechar, Fechar sem salvar ou Continuar editando.
• "Em uso por FULANO (máquina) desde HH:mm" — a nota está aberta em outro computador e fica só leitura. Quando a pessoa fechar, aparece Editar agora. O administrador pode clicar em Liberar. Veja NF-e em uso.
• Esta nota foi alterada em outro computador: recarregue antes de salvar. — feche e abra a nota de novo.
• A SEFAZ não respondeu: a nota fica pendente — o sistema consulta sozinho; ou use Consultar SEFAZ.

Veja também#

• Emitir NF-e (Gerencial)
• Cancelar NF-e
• NF-e de devolução
• Remessa fiscal pela Gestão de Estoque